Nos Valeurs et Nos Engagements

Le Cabinet Du TERTRE CONSEIL & PATRIMOINE

Face à vous un professionnel qui s'engage pour des valeurs de :

Respecter nos clients, tant au niveau de la déontologie à leur égard que du respect des dispositions réglementaires de notre environnement professionnel.

Agir avec loyauté, compétence, diligence, indépendance et objectivité pour les intérêts de nos clients.

Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire pour vous conseiller au mieux.

S’enquérir de la situation globale de notre client, de son expérience, ses objectifs, son tempérament d’investisseur et sa compréhension des aléas, avant de formuler un conseil.

Travailler en partenariat pour créer des synergies utiles aux intérêts et exigences du client avec d’autres professionnels du droit, du chiffre et du patrimoine (Maisons de Gestions, Assureurs spécialisés, notaires, avocats, experts comptables, banquiers…).

Communiquer de manière appropriée, claire et non trompeuse les informations utiles à la prise de décision par nos clients et les modalités de notre rémunération.

S’engager à une grande disponibilité et à une écoute active et réactive.

Respecter le secret professionnel et la confidentialité.

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Notre Méthode

Stratégie patrimoniale personnalisée en consultation ponctuelle et ciblér ou en approche globale et optimisée

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Vos Objectifs Patrimoniaux

Protection et sécurisation
Revenus complémentaires
Optimisation fiscale
Transmission de patrimoine

Questions3

Vos Questions

Le Cabinet du Tertre Conseil & Patrimoine répond à vos questions.

team

A Propos de Nous

Cabinet Indépendant

Le Cabinet Du Tertre Conseil et Patrimoine, un professionnel qualifié avec un statut réglementé :

Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 3101 2018 000 035 314 délivrée par la CCI de Toulouse. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur

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Notre Métier

Stratégie patrimoniale personnalisée en consultation ponctuelle et ciblér ou en approche globale et optimisée

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Vos Objectifs Patrimoniaux

Protection et sécurisation
Revenus complémentaires
Optimisation fiscale
Transmission de patrimoine

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