Atteindre Vos Objectifs Patrimoniaux
Analysons vos contraintes spécifiques et définissons ensemble vos propres critères d’investissement.
Vous souhaitez protéger et sécuriser votre patrimoine
Le Cabinet Du TERTRE CONSEIL & PATRIMOINE peut vous accompagner pour :
- Choisir un contrat de mariage adapté, faire une donation au dernier vivant,
- Assurer la protection de vos proches (conjoints, enfants, parents…) dans leur cadre de vie, dans leur niveau de vie, dans leur liberté à décider (autonomie de vie),
- Protéger votre famille en anticipant sur les risques d’un coup dur,
- Protéger l’entreprise, "l'Homme clé", vos co-associés, vos proches contre les risques de la vie du dirigeant (risque de liquidités, risques fiscaux, poursuite de l'activité),
- Se prémunir contre un risque de « survie », contre les risques de dépendance, en termes de pouvoirs et d’avoir…
- Préparer l’avenir de vos enfants et garantir le financement de leurs études,
- Garantir au conjoint survivant une meilleure protection tout en respectant la transmission à terme à vos enfants.
Vous souhaitez obtenir des revenus complémentaires et organiser votre retraite
Le Cabinet Du TERTRE CONSEIL & PATRIMOINE peut vous accompagner pour :
- Placer un capital, une épargne, pour obtenir des revenus complémentaires immédiats ou futurs,
- Emprunter pour obtenir des revenus complémentaires immédiats ou futurs,
- Se prémunir contre la perte d’un revenu existant en cas d’arrêt de travail prolongé,
- Définir et obtenir des revenus complémentaires à un horizon retraite,
- Garantir une retraite ou une réversion au conjoint survivant,
- Réfléchir à l’optimisation de la rémunération du dirigeant,
- Préparer une dépense importante.
Prenez Rendez-Vous
A l’écoute de vos besoins pour vous aider à créer, développer, profiter, suivre, et transmettre votre patrimoine.
Vous souhaitez valoriser et optimiser votre patrimoine
Le Cabinet Du TERTRE CONSEIL & PATRIMOINE peut vous accompagner pour :
- Faire le point sur l’organisation de mon épargne actuelle en termes de sécurité, rentabilité, fiscalité et transmission,
- Vous constituer une épargne de précaution liquide et disponible en privilégiant la sécurité,
- Vous constituer une épargne ou valoriser un capital sur un horizon 5/10 ans,
- Vous constituer une épargne ou valoriser un capital sur un horizon 10/15 ans voir plus,
- Dynamiser un portefeuille de valeurs boursières et rechercher des plus-values,
- Acquérir et détenir ma résidence principale,
- Créer et développer un patrimoine immobilier locatif,
- Diversifier mon patrimoine.
Vous souhaitez transmettre votre patrimoine
Le Cabinet Du TERTRE CONSEIL & PATRIMOINE peut vous accompagner pour :
- Garantir un capital au conjoint survivant,
- Préparer la transmission de son patrimoine privé, de son entreprise,
- Transmettre uniquement une partie de vos biens à vos héritiers,
- Transmettre en gardant la maîtrise de son capital,
- Organiser et assurer une stratégie de transmission successorale avec ou sans dépossession de vos biens,
- Donner un coup de main à vos petits-enfants,
- Optimiser la fiscalité sur la transmission de votre patrimoine,
- Alléger la fiscalité sur les revenus et sur le capital.
Nous prenons en compte vos contraintes et vos critères d'investissements
Vos contraintes sont spécifiques à votre situation actuelle et sont susceptibles d’évoluer dans le temps.
Nous vous proposons un accompagnement personnalisé et nous adaptons vos critères d’investissement.
Vos Contraintes
Analyser et prioriser vos contraintes pour un accompagnement sur mesure
Vos critères d'investissements
Créer ou placer un capital, obtenir un complément de revenus, protéger vos proches, etc...
Le Cabinet Du TERTRE CONSEIL & PATRIMOINE vous accompagne dans l’analyse de vos contraintes :
- Aider un enfant à reprendre une entreprise, des parts, un bien sans nuire à l’équité familiale,
- Aider un enfant en difficulté ou à autonomie réduite,
- Attachement à un bien familial spécifique, une collection…,
- Conserver son cadre de vie, quoiqu’il arrive,
- Conserver un certain niveau de vie,
- Conserver la jouissance de certains biens ou de tous,
- Conserver le pouvoir d’administration et de gestion sur des biens communs ou propres,
- Conserver le pouvoir de disposition.
Le Cabinet Du TERTRE CONSEIL & PATRIMOINE est là pour vous proposer des opportunités d’investissement en toute confiance :
- Privilégier la liquidité et la sécurité,
- Privilégier la rentabilité et la performance,
- Conserver une réserve de trésorerie importante et garantie,
- Investir dans le respect de vos valeurs, avec bon sens, éthique, humanité et responsabilité, en respectant la vie, l’environnement…,
- Investir dans des valeurs qui ont du sens pour vous (art, forêts, terres, biens de collections, vieilles pierres…),
- Agir dans un cadre fiscal privilégié, réduire les frottements fiscaux IR, ISF, Droits de successions…,
- Sortir des sentiers battus,
- Gestion libre de vos avoirs, gestion « co-pilotée », ou ne pas avoir à gérer vous-même…,
- Avoir la transparence des coûts (modes de rémunération, frais d’entrées, de gestion, de suivi…).
Nous prenons en compte vos contraintes et vos critères d'investissements
Vos contraintes sont spécifiques à votre situation actuelle et sont susceptibles d’évoluer dans le temps.
Nous vous proposons un accompagnement personnalisé et nous adaptons vos critères d’investissement.
Vos Contraintes
Analyser et prioriser vos contraintes
Le Cabinet Du TERTRE CONSEIL & PATRIMOINE vous accompagne dans l’analyse de vos contraintes :
- Aider un enfant à reprendre une entreprise, des parts, un bien sans nuire à l’équité familiale,
- Aider un enfant en difficulté ou à autonomie réduite,
- Attachement à un bien familial spécifique, une collection…,
- Conserver son cadre de vie, quoiqu’il arrive,
- Conserver un certain niveau de vie,
- Conserver la jouissance de certains biens ou de tous,
- Conserver le pouvoir d’administration et de gestion sur des biens communs ou propres,
- Conserver le pouvoir de disposition.
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Le Cabinet Du TERTRE CONSEIL & PATRIMOINE est là pour vous proposer des opportunités d’investissement en toute confiance :
- Privilégier la liquidité et la sécurité,
- Privilégier la rentabilité et la performance,
- Conserver une réserve de trésorerie importante et garantie,
- Investir dans le respect de vos valeurs, avec bon sens, éthique, humanité et responsabilité, en respectant la vie, l’environnement…,
- Investir dans des valeurs qui ont du sens pour vous (art, forêts, terres, biens de collections, vieilles pierres…),
- Agir dans un cadre fiscal privilégié, réduire les frottements fiscaux IR, ISF, Droits de successions…,
- Sortir des sentiers battus,
- Gestion libre de vos avoirs, gestion « co-pilotée », ou ne pas avoir à gérer vous-même…,
- Avoir la transparence des coûts (modes de rémunération, frais d’entrées, de gestion, de suivi…).
Notre Métier
Comprendre et Optimiser Votre Patrimoine.
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Nos Valeurs
Nos Valeurs et Engagements.
Accueil
Votre partenaire de confiance en gestion de patrimoine à Toulouse.
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