Vos objectifs

QUELS SONT LES OBJECTIFS QUI FONT ECHOS CHEZ VOUS ?

 

Mener votre propre réflexion et Priorisez !

 

En terme de PROTECTION, SECURISATION



En terme de REVENUS



VALORISATION/ OPTIMISATION



TRANSMISSION DE VOTRE PATRIMOINE



FISCALITÉ



AUTRE




Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Votre téléphone (obligatoire)


NOUS PRENONS SOIN DE PRENDRE EN COMPTE LES CONTRAINTES QUI VOUS SONT SPECIFIQUES ET VOS PROPRES CRITERES D’INVESTISSEMENTS

 

Vos contraintes

 

  • Aider un enfant à reprendre une entreprise, des parts, un bien sans nuire à l’équité familiale
  • Aider un enfant en difficulté, ou à autonomie réduite
  • Attachement à un bien familial spécifique, une collection…
  • Conserver son cadre de vie, quoiqu’il arrive
  • Conserver un certain niveau de vie
  • Conserver la jouissance de certains biens ou de tous.
  • Conserver le pouvoir d’administration et de gestion sur des biens communs ou propres
  • Conserver le pouvoir de disposition

 

Vos critères d’investissements

 

  • Privilégier la liquidité et la sécurité
  • Privilégier la rentabilité et la performance
  • Conserver une réserve de trésorerie importante et garantie
  • Investir dans le respect de vos valeurs, avec bon sens, éthique, humanité et responsabilité, en respectant la vie, l’environnement…
  • Investir dans des valeurs qui ont du sens pour vous (art, forêts, terres, biens de collections, vieilles pierres…)
  • Agir dans un cadre fiscal privilégié, réduire les frottements fiscaux IR, ISF, Droits de successions…
  • Sortir des sentiers battus
  • Gestion libre de vos avoirs, gestion « co-pilotée », ou ne pas avoir à gérer vous-même…
  • Avoir la transparence des coûts (modes de rémunération, frais d’entrées, de gestion, de suivi…)
  • Pouvoir faire confiance !