Vos objectifs

QUELS SONT LES OBJECTIFS QUI FONT ECHOS CHEZ VOUS ?

 

Mener votre propre réflexion et Priorisez !

 

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NOUS PRENONS SOIN DE PRENDRE EN COMPTE LES CONTRAINTES QUI VOUS SONT SPECIFIQUES ET VOS PROPRES CRITERES D’INVESTISSEMENTS

 

Vos contraintes

 

  • Aider un enfant à reprendre une entreprise, des parts, un bien sans nuire à l’équité familiale
  • Aider un enfant en difficulté, ou à autonomie réduite
  • Attachement à un bien familial spécifique, une collection…
  • Conserver son cadre de vie, quoiqu’il arrive
  • Conserver un certain niveau de vie
  • Conserver la jouissance de certains biens ou de tous.
  • Conserver le pouvoir d’administration et de gestion sur des biens communs ou propres
  • Conserver le pouvoir de disposition

 

Vos critères d’investissements

 

  • Privilégier la liquidité et la sécurité
  • Privilégier la rentabilité et la performance
  • Conserver une réserve de trésorerie importante et garantie
  • Investir dans le respect de vos valeurs, avec bon sens, éthique, humanité et responsabilité, en respectant la vie, l’environnement…
  • Investir dans des valeurs qui ont du sens pour vous (art, forêts, terres, biens de collections, vieilles pierres…)
  • Agir dans un cadre fiscal privilégié, réduire les frottements fiscaux IR, ISF, Droits de successions…
  • Sortir des sentiers battus
  • Gestion libre de vos avoirs, gestion « co-pilotée », ou ne pas avoir à gérer vous-même…
  • Avoir la transparence des coûts (modes de rémunération, frais d’entrées, de gestion, de suivi…)
  • Pouvoir faire confiance !