Vos objectifs

QUELS SONT LES OBJECTIFS QUI FONT ECHOS CHEZ VOUS ?

Mener votre propre réflexion et Priorisez !

[contact-form-7 404 "Not Found"]
NOUS PRENONS SOIN DE PRENDRE EN COMPTE LES CONTRAINTES QUI VOUS SONT SPECIFIQUES ET VOS PROPRES CRITERES D’INVESTISSEMENTS

Vos contraintes

• Aider un enfant à reprendre une entreprise, des parts, un bien sans nuire à l’équité familiale
• Aider un enfant en difficulté, ou à autonomie réduite
• Attachement à un bien familial spécifique, une collection…
• Conserver son cadre de vie, quoiqu’il arrive
• Conserver un certain niveau de vie
• Conserver la jouissance de certains biens ou de tous.
• Conserver le pouvoir d’administration et de gestion sur des biens communs ou propres
• Conserver le pouvoir de disposition

Vos critères d’investissements

• Privilégier la liquidité et la sécurité
• Privilégier la rentabilité et la performance
• Conserver une réserve de trésorerie importante et garantie
• Investir dans le respect de vos valeurs, avec bon sens, éthique, humanité et responsabilité, en respectant la vie, l’environnement…
• Investir dans des valeurs qui ont du sens pour vous (art, forêts, terres, biens de collections, vieilles pierres…)
• Agir dans un cadre fiscal privilégié, réduire les frottements fiscaux IR, ISF, Droits de successions…
• Sortir des sentiers battus
• Gestion libre de vos avoirs, gestion « co-pilotée », ou ne pas avoir à gérer vous-même…
• Avoir la transparence des coûts (modes de rémunération, frais d’entrées, de gestion, de suivi…)
• Pouvoir faire confiance !