Notre Métier

Savoir d’où l’on vient et comprendre où l’on peut aller…

 

Face à vos préoccupations, il est important de prendre de la hauteur pour appréhender à 360° votre situation personnelle d’aujourd’hui en vue d’anticiper demain. Là est notre mission.

 

La Cabinet Du TERTRE CONSEIL & PATRIMOINE, est un cabinet Indépendant de Conseils en Gestion de Patrimoine ne dépendant d’aucun réseau captif, qui a pour missions:

  • de comprendre vos aspirations,
  • de bâtir une stratégie personnalisée,
  • de mettre en œuvre des conseils adaptées et des solutions d’investissement,
  • et d’en assurer le suivi.

 

Nous exerçons notre métier de conseil auprès des particuliers, cadres, professions libérales et chefs d’entreprises d’activités agricoles ou commerciales, avec objectivité, créativité et pertinence.

 

Service Oblige ?

 

Cet engagement se traduit par la qualité d’écoute, le savoir-faire, la réactivité, la sélection des outils, les compétences techniques et humaines, dans la discrétion professionnelle.

C’est l’instauration naturelle d’une relation durable de confiance entre nous, propice à la compréhension de vos besoins et de vos projets, à l’élaboration, à la mise en place et au suivi d’un plan d’actions patrimoniales adapté et adaptable dans le temps.

 

 

Plusieurs démarches de conseil pour vous satisfaire

CONSULTATION PONCTUELLE ET CIBLEE

Dans cette démarche, vous nous mandatez pour répondre à un besoin ciblé et ponctuel (Créer ou placer un capital, obtenir un complément de revenus immédiat ou futur, protéger vos proches, optimiser les frottements fiscaux ou sociaux…) en relation directe avec nos compétences professionnelles de conseil patrimonial ou de conseil en investissements :

 

Lettre de mission ponctuelle ou mandat de recherche spécifique
fleche2 Recueil d’informations nécessaires et
Validation précise de vos besoins et de votre profil de risque
fleche2Rapports écrits des préconisations et mises en oeuvre
fleche2 Mission de Suivi patrimonial sur mesure à la demande

APPROCHE GLOBALE OPTIMISÉE

Vous souhaitez faire un point complet sur votre patrimoine, ou nous détectons le besoin indispensable d’effectuer un bilan et un audit patrimonial complet, dans l’objectif de définir une stratégie globale, financière, juridique et fiscale parfaitement adaptée à votre situation actuelle, à vos attentes, et vos projets futurs.

 

Collecte d’informations et
Validation précise de vos besoins et de votre profil de risque
fleche2 Lettre de mission globale
fleche2 Bilan Patrimonial et Audit
fleche2 Conseil en stratégies patrimoniale professionnelle et privés
Conseil en Investissements patrimonial
fleche2Rapports écrits des préconisations et mises en oeuvre
fleche2 Mission de suivi patrimonial sur mesure à la demande