Nos valeurs

FACE A VOUS UN PROFESSIONNEL QUI S’ENGAGE :

  • RESPECT : Respecter nos clients, tant au niveau de la déontologie à leur égard que du respect des dispositions réglementaires de notre environnement professionnel ;
  • LOYAUTÉ : Agir avec loyauté, compétence, diligence, indépendance et objectivité pour les intérêts de nos clients ;
  • COMPÉTENCE ET EXPERTISE : Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire pour vous conseiller au mieux ;
  • ECOUTE, PERTINENCE ET DISCERNEMENT : S’enquérir de la situation globale de notre client, de son expérience, ses objectifs, son tempérament d’investisseur et sa compréhension des aléas, avant de formuler un conseil ;
  • INTERPROFESSIONALITE : Travailler en partenariat pour créer des synergies utiles aux intérêts et exigences du client avec d’autres professionnels du droit, du chiffre et du patrimoine (Maisons de Gestions, Assureurs spécialisés, notaires, avocats, experts comptables, banquiers…) ;
  • TRANSPARENCE ET HONNÊTETÉ :Communiquer de manière appropriée, claire et non trompeuse les informations utiles à la prise de décision par nos clients et les modalités de notre rémunération ;
  • DISPONIBILITÉ ET REACTIVITE : S’engager à une grande disponibilité et à une écoute active et réactive ;
  • CONFIDENTIALITÉ ET CONTINUITÉ : Respecter le secret professionnel et la confidentialité.

 

NOS QUALIFICATIONS ET STATUTS RÉGLEMENTÉS

  • CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

    Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

  • COURTIER EN ASSURANCE
  • DEMARCHEUR BANCAIRE ET FINANCIER
  • Activité de TRANSACTION SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE

    Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 3101 2018 000 035 314 délivrée par la CCI de Toulouse. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur

 

 

NOS ASSURANCES

  • Assurance RCP et Garantie Financière : MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9. Police n° 112.786.342 – adhérent n°225724.